[I-리포트] 와이솔, 실적우려‧경기둔화 우려에도 주가상승 가능 -KB증권

[아이뉴스24 한상연 기자] KB증권은 17일 실적우려와 글로벌 경기 둔화 영향으로 주가가 크게 하락했지만 상승 여력이 충분히 있다고 전망했다.

이창민 KB증권 연구원은 "와이솔의 주가는 삼성전자 IM 사업부에 대한 실적우려와 글로벌 경기 둔화 영향으로 하락했다"고 설명했다.

하지만 이 연구원은 원가 인하 강도가 평년과 유사한 수준인 데다 삼성전자의 ODM 확대 영향이 미미할 것으로 내다보고 주가 상승 여력이 충분히 있다고 보고 있다.

또 상반기 대비 하반기 실적이 양호할 것으로 전망하는 것 역시 이 같은 판단의 근거가 되고 있다.

SAW 필터의 경우 단가가 높은 모듈화 SAW 필터와 개량형 SAW 필터 비중이 확대되면서 수익성이 점차 개선될 것으로 전망했다.

여기에 적자 사업인 RF 모듈 사업부 실적이 4분기 들어 완전히 제거됨에 따라 수익성 개선 효과가 나타날 것으로 예상하고 있다.

이 연구원은 주가 부양 가능성이 크다고 보고 투자의견 매수, 목표주가 2만원을 유지했다.

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